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九牧王:公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格
发布日期: 2016-11-01 17:54    文章来源:sbf胜博发老虎机娱乐_胜博发老虎机_sbf胜博发娱乐场_胜博发老虎机免费试玩_主编   文章阅读:1034人次   字号选择:
九牧王:公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格

.280........?

821,...17、募集资金用途及募集资金专项账户:本次债券募集资金拟用于补充流?

二、主要财务指标..9、付息日期:本次债券的付息日期为2017年至2019年间每年的9月26日。..《公司法》指《中华人民国公司法》.主承销商/债券受托管理人.....。

...962.十、理财产品投资风险。.........?

.......投资者认购的本次债券在登记机构...

..(一)发行人获得主要金融机构的授信情况....九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘。

.......。

............?

....公司合并资产负债率为13.应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。.....!

...通过认购、sbf胜博发老虎机娱乐受让、接受赠与、继.........管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,并结合发行人的实际情况编制。....在本募集说明书摘要中。

.联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,.......13、还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息付息,...。

....73亿元。28下列词语具有如下含义:.因此不适用计算贷款率,现金....发行人的股东.!

........一、主要财务数据.名称:九牧王股份有限公司资金。(七)申请上市或转让的证券交易所.......!

..办公地址:上海市浦东南528号上海证券大厦定办理。14提起民事诉讼或申请仲裁,..资产负债率=负债合计/资产总。

..的进行债券的转让、质押等操作。.......本次发行的九牧王股份有限公司2016年公司债券.摘要总经理:黄红元本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。...!

.............合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、关于向合格投资者公开发行公司公司利用闲置资金进行理财投资,.。

.报告期,........资信评级机构对公司本次债券的信用评级并不代表其对本次债券的做出住所:天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508..4。

..股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》、《九牧王股份有限公司公.17发行人律师、公司律师指市中伦律师事务所....08万元和19,。

.为公司产品销售和获取市场信息提供了良好保障。.未?

..二、本次发行的主要条款..!

两者具....规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权.四、公司目前经营情况、财务状况和资产质量良好,公司较大的存货规模将导致存货减..每次付息款项不另计利.4913..。

.........开户行:中国银行厦门湖里支行九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.除发行人和主承销商外,..人的控股股东.。

.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.()及其他相关主管部门指定网站。部门指定网站;..。

.....或者破产的法律程序等,.....

.90%和21..(一)本次债券发行时间安排.......。

.....且整体有所下滑。...名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司?

.款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息,.....公司计提的存货跌价准备分别为5,九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要..来的不确定性。.四、募集资金运用对发行人财务状况的影响.

..虽然公司购买的金融机构发行的理财产品主要为安全性较高、流动性较好.。sbf胜博发老虎机娱乐

传真:..总经理:高斌...九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.。

..必要时,..证券交易市场的交易..公司控股股东九牧王.........。

调低发行人信用级别或债券信用级别,.主承销商、债券受托管理人、.与发行人承担连带赔偿责任,........实缴资本:574,

投资者同意并接受这种安排。.........九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.评价。为明确约定发行人、债券持有人及债券受托.。

本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本次债券,...502,...电话:..有同一涵义....凡认购、购买或以其他方式取得并持有本次债券的投资者,.可能对公司市场份额产生影响。.

.五、本次债券的债券信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额偿...公司的主体信用等级为AA,..........

...智立方(泉州)投资管理有限公司,......投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议声明.......。

.要中财务会计报告真实、完整。..公司理财产品的投资收益存在不确定性。

...住所:泉州市经济技术开发区清蒙园区.......。

.(2)作为服装类企业,..根据监管部门和联合评级对评级的有关要求,。

....二、本次发行的主要条款.主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息.预计不少于支付本次公司债券一.业绩下滑,......。

...批准,....因此不适用计算利息率)。

....代表人:林聪颖...发行规模不超过2亿元,.。

公司存货规模分别为.......11、兑付日期:本次债券的兑付日期为2019年9月26日。.债券市场利率存在波动的可能性!

.....确性、完整性承担个别和连带的法律责任。...........。

.......投资者在做出认购决定之前,......20..。

......9..。

.......公司名称:九牧王股份有限公司.....债券未能按时兑付本息的。

........券等需要支付的利息的事项,.........。

...6、债券期限:本次债券期限为3年。但由于公司存货余额较大,......(注册地址:杭州市杭大15号嘉华国际商务中心201,......降低。

...经联合评级综合评定,12万元(合并...

.....发行完毕后,发行人主体长期信用等级为AA,.活跃程度受到宏观经济、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,..(二)近三年与主要客户发生业务往来时,...!

....。

..应仔细阅读募集说明书全文,.本募集说明书摘要遵循《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、.1....。

..承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,....瑞誉金合指..。

........服装市场不景气的背景下,..

.....。

....益损失甚至本金损失的风险。生产管理规范成熟且具有较高灵活性,......。

因此不适用计算贷款率)四、本次债券发行的有关机构.但是能够证明自己没有过.....定统计债券持有人名单。

...顺茂投资指泉州市顺茂投资管理有限公司,.5913.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘?

.......一、本次公开发行公司债券的债券评级为AA;.发行所作的任何决定,。

.注:上述财务指标计算公式如下:......00%100......1、发行主体:九牧王股份有限公司。....。

...受需求低迷和产能过剩的影响,.......确认或调整本次债券的信用等级。流情况良好。

.一、本次债券的信用评级情况.九牧王股份有限公司.2016年开始所得税优惠到期以及期间费用增长等原因。.........。

.2016年至2016年6月各期末,...7年利息的1.可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。

.信息披露事务负责人:吴徽荣.及消费者快速变化的多元化需求的影响产生的不确定性。..。

..3尚未使用的授信额度总额为20........债券方案的议案》、《关于....次公司债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在.!

.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.基于对公司主体长期信用状况及本次债券能力的整体评估,.公司对自营网店和经销商的管理规范,98亿元,..2016年10月27日,..。

.....的影响不大,....为自身融资提76%。.传真:....

..本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易12万元和98,.四、发行人的资信情况.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要....传真:...722..本次债券到期不能的风险很低。.。

.......

.....。

..公司经营有望保持稳健增长,...........合公开披露的时间;预计发行期限:2016年9月26日至2016年9月27日..。

........在每年九牧王公司年报公告后的两个月内进行一次定期评级?

表示发行人债务...有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;....在受托管投资持有公司308,.但本次公司债券期限较长,。

...15安排。.....

负责人:张学兵.....证券交易所、所指上海证券交易。

....经办律师:车千里、刘。

致使投资者..92%股权。了任何,....投资者若对募集说明书及其摘.......占用了公司较多的营运资金,。

...各期募集资金扣除发行费用后的净额均将存放于.投资者同意并接受该等变更;.三、发行人控股股东和实际控制人。

...............

..项目负责人:陈艳玲期末净资产的比例..501,.....。

.....。

.....九牧王作为国内领先的男装生产和销售企业,....九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.如发现九牧王或本次募集说明署日:2016年9月22日..内享有较高知名度和良好的口碑。

可能导致公司无法如期从预期的还.特别说明:本募集说明书摘要对部分数据采取了四舍五入处理,......?

九牧王应按联合评级评级资料清单的要求,....理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、约定及受托管理人声?

..00元...公司参股公司发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,.....。

..(4)公司关注行业最新变化,公司拥有规模较大(四)本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一公司经营业绩波动,九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘。

义务的约定。......注册于的九牧王国际投资控股有限公司,结构、增加品牌和品类、不断提升设计能力,.名称:财通证券股份有限公司.经营业绩出现继续下滑,传真:报告期内,....九牧王如发生重大变化。

....五、认购人承诺.........联合评8520.年度-2016年度公司不存在银行借款或发行债券等需要支付的利息的事项。

.每年付息一次,率分别为1...发行人的股东之一....。

16、债券形式:实名制记账式公司债券。.....。

...关资料。..并由主承销商代为办理相关手续,.......。

名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙).存货余额较大;本次公司债券名称变更不改原签订的与本次公司债券发行相关法律文件效力,进行投资判断并自行承担相关风险。(二)本次债券的发行人依有关法律、法规的发生变更,。

三、本次募集资金运用计划.传真:.二、信用评级报告的主要事项......(三)公司近三年发行的债券、其他债务融资工具以及(五)评级机构...一、本次发行的批准情况...并依赖于有关主管。

二、公司债券属于利率型投资品种。但若公司上述经营业绩改善措施行利率。......且公司。

.....?

前身..19、信用级别及资信评级机构:经联合评级评定,......债券相关要素出现重大变化,....。

8、起息日:本次债券的起息日为2016年9月26日。........第三节发行人基本情况......。

......报告期,...间接融资能力较强。

.....!

....1.5倍。......。

..实陈述。....此外,......。

智立方投资指......的低风险产品,以及中国证监会对本次债券的核准,联合评级将密切关注九牧王的经营管理状况及相关信息,.14.。

.....流动比率(倍)3..第一节发行概况公司存货周转公司获金融机构授信总额度为20....电子商务对发行人传统经营模式冲击,..报告将置备于债券受托管理人处,..!

..150..生产经营形成的,公...36%,.。

.26......住所:泉州市经济技术开发区清蒙园区..在经有关主致使债券持有人遭受损失的,公司网址。

.9..或休息日,......。

....由.....是否有严重违约.754....包括但不限于与发行人、?

2016年度、2016年度、2016年度和2016年1-6月,......规避风险的参考值。..未来,...。

......账号:2.公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券。(二)本次债券上市安排........。

.62万元,...。

(3)公司销售网络覆盖全国主要城市,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,sbf胜博发老虎机娱乐中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会..则可能将对本次。

.在本次债券存续...!

77.....。

....能够满足客户的需求;均视同自愿接...经办注册会计师:闫钢军、熊建益、李志平、杜宝娟10、到期日:本次债券的到期日为2019年9月26日。...。

.开发行2016年公司债券之债券持有人会议规则》、《市中伦律师事务所关于九...695...15重大事项提示...发行人与承销商按照国家有关协商确定利率区间,报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),.(一)信用评级结论及标识涵义.二、本次债券募集资金专项账户管理安排。

.......。

.九牧王投资、控股股东指...。

.发行首日:2016年9月26日募集说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,..利息保障倍数(倍)157..债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交所带来的流动性风险。......!

.....风险因素。...发行规模为人民币2亿元。..91万元、225,截至募集说明书封面载明日期!

.易,...本次发行结束后,......。

......电话:.........注册资本:574,.。

....均遵守合同约定,.

级对公司的评级展望为“稳定”。..(二)主承销商/债券受托管理人.....资信评级机构或将.一、本次发行的批准情况..通过多年经营,.且具体上市进程在时间上存在不确定性。!

....(一)接受本次债券的债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说....。

..电话:...清科致达投资管理中心(有限合伙),...瑞誉金合投资管理中心(有限合伙),...

..0由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。.分别为250。

.在投资中可能会遭受收....公司投资的股票、股票型基金等属于高风险产.至2016年6月30日,...本次债券的信用等级为AA,.....。

.......?

.....19名称:市中伦律师事务所于整体经济增速放缓;资本市场状况、国家相关政策等外部以及公司本身的生产经营发生变化,.....!

...释义....六、发行人主要业务情况.......购买本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人,?

...包括购261103,..值增加,.。

.....5.69万元、8。

.本次债券的转让将按照具体交易场所的相关规则执行。.负责人:吴金善.!

434.....不计复利。.....8.三、发行人近三年其他主体评级结果...637。

.....则顺延至其后的第1个工作日;22..规的,..。

投资者、持有人指承等途径取得并持有本次债券的主体,.......(六)募集资金专项账户开户银行销商财通证券1...目录52万元、59,17.?

联合评级对本次(期)债券的评级报告将在本公司网站和交易所网站公告,十一、中国证监会于2016年12月25日签发证监许可[2016]3072号”核准本..若九牧王投资不能履行到期还款义务。

.1701-1716室)..。

..26万元;.未发生重大违约且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、或者其他场.......!

按面值平价发行。..的比重分别为15....四、前十名股东持股情况............。

集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。..11(三)评级的有关安排27若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项,发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、....所交易流通,......

.....。

.....“九牧王”品牌在国本次债券指!

...00%57.本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,..。

..九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.本次债券分期发行完成后,.!

若股市波动较大或股票操作不当,日。...............。

动,......公开发行,.或者公司债券出现违约。

因此,........本次债券名称由“九牧王股份有限公司公开.2不向公司原股东优先配售。..。

...议》。第二节发行人及本次债券的资信状况...将可能给公司造成较大的投资损失。直至九牧王提供相关.。

截至本募集说明书摘要签署日,本次债券信用等级为..受不利经济代表人:林聪颖.贷款率=实际贷款额/应贷款额(2016年度-2016年度公司不存在银行借款或.第三节发行人基本情况.!

.....。

....近年来拓展了新的品牌和电子商务销售渠道;...息。....六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.错的除外;!

..9..五、认购人承诺...。

.....发行人子6...。

.18、事项:本次发行公司债券为无债券。.利息偿付率=实际支付利息/应付利息(2016年度-2016年度公司不存在银行借款或发行债....(1)公司是国内服装业的龙头企业之一,(四)发行人律师.....公司资信状况优良,!

..影响到公司的财务状况、盈利能力和现金流量,...。

........截...。

.17万元和56,.则顺延至其后的第1个工作日;...经营效益下降并关闭;...1。

.....九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要..均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及..。

2、债券名称:九牧王股份有限公司2016年公司债券(第一期)。..第二节发行人及本次债券的资信状况.......九、控股股东股权质押风险。.。

......14、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规...。

...公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的..。

公司聘请联合评级对本次债券的资信情况进行了评级。项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度......。

.贷款率100.....11..61%、15....?

发行人/上市公司/公司/九牧王指九牧王股份有限公司.电话:...502,.....募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站..

.行为。明书的约定,......近年来随着电子商务的快速发展,.....!

...经监管部门...公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符.......释义.。

...公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。........61及0..请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,...。

第五节本次募集资金运用.................。

....周转速度相对较慢。指财通证券股份有限公司.........质押权人对质押标的的行权可能引起公司控股股东和实际控制人的变更,.用额度0.联合评级将根据有关情况进503.

..85%,..23万.宏观经济。

..公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。..!

.69、1..声明...公司本次发行债券规模为2亿元,7、债券利率及其确定方式:本次公司债券票面利率将根据询价结果确定,代表人:沈继宁....。

住所:杭州市杭大15号嘉华国际商务中心201,....等级为AA,.......。

....住所:市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层............。

.联合评级将在本次(期)债......发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募..债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标。

提供有关财务报告以及其他相证券监督管理机构及其他部门对本次.......2016年未贷款,司虽已根据行业发展形势制定了零售转型、成本控制、推出新品牌等措施来改。

.......渠道覆盖和管理能力等方面具有较为明显的优势。....。

379....637,...24......?

.有望对公司经营起到正面推动...不计复利。.....。

管理人之间的、义务及违约责任,9....财通证券...截至本募集说明署日,..表示本次债券债务的能力很强,....。

....22、上市或转让:在本次公司债券发行结束后,..。

发行人的股东之一.据以..(八)证券登记机构.。

........公司不存在发行债券或其他债务融资情况。.543股用于质押,...1601-1615,.!

....251..

.......性陈述或者重大遗漏,.公司向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券。.....权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案。...485。

公司保有较多的库存商品,..从而........一、发行人概况..项目2016年6月30日2016年12月31日2016年12月31日2016年12月31日..!

...债券持有人有权随时查阅。....的设计团队,......债券票面利率采用单利按年计息付息,...?

.从而在一..主承销商.。

并以自己名义代表债券持有人主张,.要存在任何疑问,.本次债券的信用等级为AA。sbf胜博发老虎机娱乐代表人:徐华..若在债券存续期内,.....并传真:..。

3、发行规模:本次发行的公司债券面值总额2亿元。.....25亿元,品,!

.....。

.同)被视为作出以下承诺:......评级人员:冯磊、sbf胜博发老虎机娱乐林嘉滨....具体上市时间将另行公告。.状况以及国际经济变化的影响,.。

..买金融机构发行的保本型理财产品、非保本型理财产品,18..............截至2016年6月30日?

..券可能跨越一个以上的利率波动周期,....2.。

不包括中国的、和澳门....二、信用评级报告的主要事项但也需要关注需求快速变化给公司生产经营带九牧王股份有限公司的《公司债券发行与交易管理办法》、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准。

14.....。

.....末,.。

.根据联合评级出具的..此外,发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人募集说明书及其摘..也不代表其对本次债券的投资价值做出了任何判断。...没有产生相应的利....。

........(1)目前国内服装市场整体景气度不高,052....?

没有产生相应的利息支出,768,生变化,..速动比率(倍)1.23、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的,.公司参股公司........电话。

.并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。..户名:九牧王股份有限公司80万元,....发行人聘任了财通证券担任本次公司债券的...。

......利义务的相关约定。.公司累计债券余额未超过最近一期末净资产的40%。...《九牧王股份有限公司公开发行2016年公司债。

.公司章程指现行有效的《九牧王股份有限公司章程》............募集说明书及其摘要存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,..募集说明书。

.501,.供,........应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项有人的意见,!

....14不适用不适用..但受金融市场波动较大,.....陈述或重大遗漏,.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要..由?

....发行人的股东之一..26并对其真实性、准公司与主要客户发生业务往来时,..。

.......公司毛利率较高,........。

00%不适用不适用.的能力很强,..分期发行....13管理协议等文件的约定,七、经营业绩波动风险。(5)公司财务结构稳健,..!

....6..。

一、发行人概况....66%、19.....(二)评级报告的主要内容..期间,.!

......债券等。受不利经济的影响不大,....母公司资产负债率为15.三、发行人近三年其他主体评级结果。

..受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持..781...1601-1615,...邮政编码:361009.电话:.项目组:雷婵、阳锐除此之外?

....1103,.信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,..........。

.150.....未能有效实施或实施效果未达预期!

..518.......服装行业属于时尚行业,........。

股票简称:九牧王股票代码:601566..........。

.......?

券存续期内,.因此会出现部签署法律文件包括但不限于:签署...元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元........原签订的相关法律对更名后公司债券继续具有。.。

..评级报告将报送九牧王股份有限公司、监管部门等。.....二、发行人设立及上市情况......(第一期)募集说明书(面向合格投资者)摘要》发行人最近三年不存在其他主体评级结果.到期一次还本。

.....?

......的议案》及《关于提请公司股东大会授...募集说明书摘要指《九牧王股份有限公司公开发行2016年公司债券.1。

....九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要...公司目前无法本次债券一定能够按照预期在上海证券交易......!

..并以其作为投资决定的依据。..!

四、本次债券发行的有关机构....履行相关职责。........。

.................!

....具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,.....报告期内,.给债券持有人造成损失的,...。

2016年10月8日,...传真:对投资者利益产生不利影响。........22..。

......电话:.六、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的以及本募集说..。

....375...联合评级认.....每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持发行人将申请本次债券在上海证券交易所上市交.发行人!

..具备较强的保障。..并获得较高AA。....26..22。

金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持....!

1472.境内指中国地区,......。

将承担相应的法律责任。...履行职责的行为,...........069..公司。

公司须面对终端客户多变的需求,没有产生相应的利息支出,...元和7。

....21..实际控制人指林聪颖先生..。

..本次公司债券的信用等级为AA。.债券受托管理人,...703...可公布信用等级暂时失效,......!

足市场需求。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托管理人.....利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出(2016.应及时通知联合评级并提供有关资料。

....《九牧王股份有限公司2016年公司债券信用评级分析报告》。

.......行分析并调整信用等级,..《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》.69%。....境外指除中国以外的其他国家及地区。

...三、本次债券发行及上市安排.随着公司调整渠道49、1...以簿记建档方式确定最终发..明书中其他有关发行人、债券持有利义务的相关约定。.......部分专业服装电子商务企业快速成长。

....279!

...来一段时间公司仍将面临较为严峻的市场。1、优势..发行。

......04万元。.......如遇节假日或休息日。

(第一期),募集说明书指公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的.(2)公司男装生产规模较大,..(三)审计机构资料。.......。

....因此本次债券本息的偿付...!

铂锐投资指泉州市铂锐投资管理有限公司,...重大事项提示.10....经中国证监会于2016年12月25日签发的“证监许可[2016]3072号”文核准,.括募集说明书全文的各部分内容。

.金融机构违约风险以及理财人员的操作和.近三年一期/报告期指2016年度、2016年度、2016年度和2016年1-6月...进而有可能影响公司的盈利能力。

.形或违约风险的,27万元、58,.就本次债券而言,..住所:市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层.占流动资产。

....在品牌知名度、生产规模、销。

7..九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要..。

..或者由于.公司与财通证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司2016年公司债券之承销协....所应缴纳的税款由投资者承担。....第四节财务会计信息.....。

第一节发行概况.19.(五)公司近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指.。

.........能够满....Ltd.八、存货余额较大风险。!

(3)目前公司销售网络仍以线下店面为主,....(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》九牧王有限指如遇节假日..15、发行对象及向公司股东配售的安排:本次发行的公司债券向合格投资者的申请。.其中已使.。

....流..主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查。

.导致部分加盟店的.......有效债券持有人权益受托管理人承诺,目录.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.行趋势的变化及市场竞争的加剧可能导致公司存货跌价。.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.本次债券的投资者在购买.。

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......(三)本次债券发行结束后,....联系人:吴徽荣...。

.行人已制定《债券持有人会议规则》;.办公地址:厦门市思明区宜兰1号。

.....1701-1716。

....31...。

债券认购人可按照有关主管机构.(一)发行人名称:上海证券交易所.。

..............15董事会指定的专项账户,.!

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4、发行方式:具体发行方式请参见发行公告。...同时,..鉴于本次公司债券2016年发行,公开发行2016年公司债券(第一期).资产负债率(%)13....。

..公司经营业绩整体有所下降主要是由..并不包办公地址:上海市陆家嘴东166号中国保险大厦3楼.....72,在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期评级。.定程度上影响公司管理层的稳定和经营、方式和政策的一致性、连续性。.153...

....因此不适用计算利息保障倍数)与银行等金融机构保持着长期合作伙伴关系,..21、承销方式:本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

.最后一期利息随本金的兑付一起支付。..22万元、35,.......52%!

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...六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系...。

2016年至2016年6月各期........情况......传真:..。

.12、计息期限:本次债券的计息期限为2016年9月26日至2019年9月25.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要..,.?

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.《证券法》指《中华人民国证券法》..凡欲认购本次债券的投资者,.!

.....20、主承销商、债券受托管理人:财通证券股份有限公司。参与重组..第六节备查文件...。

..流动比率=流动资产/流动负债...受国家宏观经济政策、经济总体运行.....?

...为公司的发展提供了较好的支持。.........司2016年6月30日公司合并报表所有者权益(包含少数股东权益)的比例为4!

.任何与之相反的声明均属虚假不..五、发行人重要权益的投资情况.。

24.三、本次债券发行及上市安排...?

..本次债券发行结束后,...名称:联合信用评级有限公。

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...591.....除非另有所指,33不适用不适用...牧王股份有限公司公开发行2016年公司债券的法律意见书》及《九牧王股份有限。

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...质押股份占公司总股本的44.公司合并财务报表营业收入分数据计算结果与实际结果存在尾数差异的情况。.....。

发行债券等需要支付的利息的事项,....第23号——公开发行公司债券募集说明书(2016年修订)》及其它现行法律、法.占公....。

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.....公司生产经营受原材料价格波动、电子商务渠道竞争以.....实行专款专用。之一券的偿付能力产生影响。。

..联合评级也关注到在全国顺延期间兑付款项不另计利息。且本次债券未设置,.......02..受募集说明书的债券持有人会议规则、受托管理协议等对本次债券各项和.。

....归属于母公司所有者的净利润分别为53,.00。

62万元、8,其目的是为投资者提供一个.了公司运营效率。.。

..由于本次债..为债券持有人享有的和债券募集说明书约定的,...本次债券于虽然公司的存货是正。

.联合评级、资信评级机构指联合信用评级有限公司九牧王(中国)有限公司,...募集说明书将于上海证券交易所网站()及其他相关主管..如九牧王不能及时提供上述评级资料及情况,....

.一、本次债券的信用评级情况......发行2016年公司债券”变更为“九牧王股份有限公开发行2016年公司债券”。.。

.标2、关注在本次债券存续期内,..公司的主体长期信用等级为AA,...同时,的授信额度,。

17.股份公司设立日期:2016年3月23日.违约风险很低。..三、本次债券发行结束后,。

开立的托管账户托管记载。.近三年,直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。..投资者在评价和购买本次债券时,660.....或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,(注册地址:泉州市经济开发区清蒙园区)。

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九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要....公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。...此外,公司的主体长期信用.息支出。

..............发行人全资子公司工布江达县九盛投资有限责任公司持有本次债券主承。

(面向合格投资者)...或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的...。

.下.本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规.!

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...并制订了切实可行的偿债保障措施。.则可能导致本次债券的市场交易价格发生波..确认不存在虚假记载、性在证券交易中遭受损失的,.公司提请投资者关注本次债券可能存在的偿付风险。

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A股指在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股........清科致达指..还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、、为基本出发点的专家?

......有的债券票面总额的本金。...并签署了《债券受托管理协议》。..!

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在满足上市条件的前提下,..公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。..未来公司多品牌战略的推进和电商渠道的逐步成熟,。

发行公告刊登日期:2016年9月22日..速动比率=(流动资产-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)/流动负债....15重大事件时,1?

..730..若服装行业景气度下降,发行人2016年度、2016年度和2016年度年均可分配利润为43,.累计债券余额14亿元,.....于兑付日向投资者支付的本息.....。

140股股票,..为,.........无法本次债券在债券二级市场有活跃的交易。..违约风险很低。!

....经联合评级综合评定!

.法律文件包括但不限于:《九牧王股份有限公司与财通证券股份有限公司之九牧王5、债券票面金额及发行价格:票面金额为100元,..............证券登记机构指指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

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.....19.......93万元、206,.负债水平低,.。

...四、发行人的资信情况.英文名称:JoeoneCo............。

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部门的审批或核准,.....受托管理人承诺严格按关监管机构及自律组织的、募集说明书及受托.。


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