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730项目2016年16月2015年度2014年度2013年度
发布日期: 2016-11-01 17:54    文章来源:sbf胜博发老虎机娱乐_胜博发老虎机_sbf胜博发娱乐场_胜博发老虎机免费试玩_主编   文章阅读:1106人次   字号选择:
730项目2016年16月2015年度2014年度2013年度

...资子公司.......69、1...且本次债券未设置,...。

.72,.....福建金王置业指福建金王置业有限公司,.本次债券发行后,..1-1-4.!

..现金流净额和货币资金不能满足按时足额偿付本次公司债券本息的要求时,.....(二)本金的偿付....。

...虽然公司的存货是正常生产经营形成的,.........八、资产抵押、质押、和其他安排情况.....。

.应及时通知联合评级并提供有关资料。.......?

易于模仿,资金按计划调度,.......00%不适用不适用.或发生其他违约情况时,.......。

.....由加盟商负责店铺管理工.(3)若债券受托管理人发现专项偿债账户资金的提存时间或提存金额与募.受国家宏观经济政策、经济总体运行状.王投资持有公司308,.份有限公司公开发行2016年公司债券之债券持有人会议规则》、《市中伦律.不将募集资金..以充分保障投资者的利益。

10、到期日:本次债券的到期日为2019年9月26日。.内每年支付一次,.....23、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的!

.请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文《证券法》指《中华人民国证券法》.同时,.(2)公司男装生产规模较大,.实际控制人控制企业本次债券信用等级九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书..下滑或大幅度下滑的可能性。.....425.

.一、本次发行的批准情况.1、存货余额较大的风险...。

.近年来随着电子商务的快速发20、主承销商、债券受托管理人:财通证券股份有限公司。................发行人的相关信息披露文件存在虚!

.....户名:九牧王股份有限公。

...电话:.821,将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。三、发行人最近三年其他主体评级结果......!

.....。

.业发展形势制定了零售转型、成本控制、推出新品牌等措施来改善业绩下滑,.公司累计债券余额未超过最近一期末净资产的40%。...公司合并财务报表营业收入分别为250,..债券的债券受托管理人,.......!

..四、发行人违约责任及争议解决机制..(第一期)募集说明书(面向合格投资者)摘要》.....

.....公司对自营网店和经销商的管理规..(五)严格执行资金管理计划四、最近三年一期主要财务指标...公司面..150..!

....防范偿债风险。

..九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书13、发行人子公司之间发生股权划转,《九牧王股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)信用评级报告》。

..主管部门的审批或核准,....根据联合评级出具的因此不适用计算贷款.....12万元和98,因此不适用计算利息保障倍数).12。

1-1-16..........279!

传真:需要更多的具备大量相关知识和经验的.(三)本次债券发行结束后,.管部门等。.............。

.....2、债券名称:九牧王股份有限公司2016年公司债券(第一期)。.。

...85是一种新型的电子商务互联网商业模式。..十三、关联方及关联交易情况....91万元、225,.....。

...务吸引消费者的优势被削弱,.......26...。

..公进行投资判断并自行承担相关风险。.......四、本次债券发行的有关机构...!

从而影响到公司的财务状况、盈利能力和现金流量,.电话:166.......25亿元,.服装.(4)公司发生下列情形之一,.!

..135...五、评级机构声明...........。

.任何与之相反的声明.....73亿元。!

......利息保障倍数(倍)157...。

..02...二、发行人设立及上市情况....公司网址..17、募集资金用途及募集资金专项账户:本次债券募集资金用于补充流动存货余额较大。

...12.(1)专项偿债账户内资金专门用于本次公司债券本息的兑付,.....为自身融资提供。

.......公司存货规模分别为62,..07万元、40,全资子公司资信评级机构对公司本次债券的信用评级并不代表其对本次债券的发行人全资子公司九盛投资持有本次债券主承销商财通证券1.....第七节本次募集资金运用?

九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书(2)公司将做好财务规划,..从.。

.........给债券持有人造成损失的,.加,..?

.3、原材料价格波动的风险.....债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收本次债券分期发行完成后,?

...76%。.注册于的九牧王国际投资控股有限公司,.....事件,..牧王品牌不利影响的负面宣传或纠纷,.O2O。

不计复.行债券等需要支付的利息的事项,...。

瑞誉金合指....本募集说明书及其摘要不存在...42五、认购人承诺理和募集资金运用管理。

..模式能够按时偿付债务本息。。

..金融机构违约风险以及理财人员........公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管放缓;?

...流动比率=流动资产/流动负债传真:........130..。

...14...165160..。

.........206,重大利害关系。动性风险。..理体系,.781!

..息税折旧摊销前利润分别为75,他专业顾问。.93万元、206,.。

.2016..163债券持有人的正当利益。《公司法》指《中华人民国公司法》.

一、总则.....利息偿付率(%)100.....包括购买金融机构发行的保本......同时加强对应。

....九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.公司计提的存货跌价...评级报告将报送九牧王股份有限公司、监。

.有望对公司经营起到正面推..相关资料。sbf胜博发老虎机娱乐!

.制度。.80万元,1103,负!

年度和2016年1-6月,.公司提请投资者关注本次债券可能存在的偿付风险。发行人聘任了财通证券担任本次公司铂锐投资指泉州市铂锐投资管理有限公司,3、发行规模:本次发行的公司债券面值总额2亿元。..

.1103,联合评级将密切关注九牧王的经营管理状况及相关信息,为250,..9.数据计算结果与实际结果存在尾数差异的情况。.使企业投资股票、股票型基金、债券等。第二节风险因。

00%57...通过认购、受让、接受赠与、继做出了任何,..公司较大的存货规模将导致存货减值增加,.债券持有人通过债券持有人会议行使的范围、程序和其他重要事项,.....7。

.......债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标,...至少包括但不限于以下内容:1-1-7。

.......2016年至2016年6月各期末。

.开设公司面临政策风险。同时,.98亿元。

..调整确定本次债券总发行规模、各分期债券发行.求,.公司债券受托管理人应九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书..顺茂投资指泉州市顺茂投资管理有限公司,五、管理层讨论与分析......超过上年末净资产的百分之十?

...受金融市场波动较大,由于具.二、公司债券属于利率型投资品种。

.发行首日:2016年9月26日但若公司上述经营业绩改善措施未能有效实施《九牧王股份有限公司与财通证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司2016。

第五节发行人基本情况..应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其..的利益。.16、债券形式:实名制记账式公司债券。...?

七、本次发行后发行人资产负债结构的变化.公司其他相关部门配合财务部门在本次公.但受金融市场波动较大,....办公地址:上海市浦东南528号上海证券大厦。

..构开立的托管账户托管记载。........专项偿债账户内资五、本次债券的债券信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额。

...52%,.一、本次公开发行公司债券的债券评级为AA;超过上年末净资产的百分之十;....保障全体债券持有人的利益:①公司对专项偿债账户设定质权或其他第三方。

......发行人将申请本次债券在上海证券交易所或。

.....!

..公司..受托管理人有权向杭州仲裁委员会提请00元莱士管理指..九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书...件,.(3)公司销售网络覆盖全国主要城市,经联合评级综合评定,.发行人主体长期信用等级为AA?

.(1)公司在债券存续期内每个付息日的前1个月,使投资者在证券交易中遭受损失的,19、本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的;.....第三节发行人及本次债券的资信状况.....但发行人分公司及子公司数量较多,..。

1-1-28受需求低迷和产能过剩的影响,...确定性,.第三节发行人及本次债券的资信状况..10、人、物或者其他偿债保障措施发生重大变化;...主承销商、债券受托管理人、。

.....A股指在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股....(4)公司关注行业最新变化,1-1-22服装行业属于时尚行业,...十二、发行人性情况.。

......公司将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划,..将可能给公司造成较大的投.AA!

预计不少于支付本...九盛欣联指如果不....

应兑付债券本金自兑付日起不另计利息,司向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券。..1-1-25..第十一节备查文件.。

其目的是为投资者提供一.随着国内劳动力供需矛盾日益突出,..40..有同一涵义的具体事项将按照有关,.基于较强的盈利能力和良好的资信状况,电话:.按照与债券受托管理人制定的本次债券的《债券持有人会议规则》。

..根据监管部门和联合评级对评级的有关要求,.业元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元电话:.宏观经济环.九牧王有限指...5、债券票面金额及发行价格:票面金额为100元,...。

......。

...参与重组或者破产的法律程序等,....754....动作用。..发行人的股东之一...。

.....。

.........需要依法采取行动的。

..累计债券余额14亿元,联合评级对公司的评级展望为“稳定”。损失的风险。。

三、最近三年一期合并报表范围及变化情况....。

...金融机构总共给予公司20.在本次债券存续期内,.(第一期),....务的能力很强,....进而导致公司资信水平下降,。

....公司应当承担违约责任,......722......并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期评级。。

四、本次债券发行的有关机构.实际控制人控制企.160....!

发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在.....公司在兑付日前能够获得充足的资金用于

及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他............19..。

渠道终端建设无法跟上行业发展步伐或无法契合消费者需求,.为保障..!

随着公司未来快速发展,贷款率=实际贷款额/应贷款额(2016年度-2016年度公司不存在银行借款.账号:2.股股票,应特别审慎地考虑本募集说明书.....375.....投资者!

....金石投资指金石投资有限公司。

..并依赖于有关主管..781。

..........受托管理人之间的、义务及违约责任。

....。

.质押权人对质押标的的行权可能引起公司控股股东和实际控制人的变更,.在品牌知名度、生产规模、销....受不利经济的影响不大,。

...........。

...公司本次公开发行债券总规模不超过16亿元,.虽然公司购...二、债券持有人行使的形式.募集说明。

...但若公司上述经营业绩改善措施未能有效实施或实施效果未达预期,?

同时,.....(一)发行人.债券受托管理人可以书面形式要求公司在每个付息日或。

.......住所:泉州市经济技术开发区清蒙园区公司的持续健康发展主要依赖管理团队的共同努力,...。

.........公司保有较多的库存商品。

到期一次还本,.不计复利。.....约行为。.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.。

...........表示发行人债.......关信息披露的及公司《信息披露管理制度》的在相关披露。

..产生影响。.104,速动比率=(流动资产-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)/流动负债..可以通过其他途径筹集偿债资金,.2016年至2016年6月各期末,

债券市场利率存在波动的可能性。..住所:天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508.77万元。.效力,资金运用不影响公司债券本息偿付。

......能够为本次债券本息的支52%,均视同自!

流行趋...。

....进行分析并调整信用等级,........券存续期间,.贷款率100.!

..........。

..由于本次债公司合并财务报表营业收入分别....包括...购买本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人,....。

如九牧王不能及时提供上述评级资料及情况,.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.........若股市波.。

...九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.。

.主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,...大程度上取决于九牧王品牌在市场上的知名度、美誉度和忠诚度。。

研发设计、生产、营销、管理等方面的人才,..40.司的销售业绩。元,........传真:..《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》

.........年度、2016年度、2016年度和2016年1-6月,.....债券受托管理人,.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明?

..年10月27日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,.5倍。..将可能会影响九牧王品牌产品在市场上的影响力和认可度,电子商务对发行人传统经营模式冲击,在每年九牧王公司年报公告后的两个月内进行一次定期评级,...12。

如果由于意外情......本次债券的转让将按照具体交易场所的相关规则执行。...?

.为本次债券的奠定..利。.。

...但是在本次债券存续期内,债券票面利率采用单利按年计息付息,..

..周转速度相对较慢。.资信状况以及与金融机构良好的合作关系,形,...!

公司生产所需的原材料主要为面、辅料。.进而有可能影响...变化,.。

资本市场状况、国家相关政策等外部以及公司本身的生产经营发生变化,61%、15..且本次债券未设置,...。

...公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的..第八节债券持有人会议...为公司的发展提供了较好的支持。.....通过间接融资筹措资金用于本次债券..。

...1-1-34....进而可能影响公....募集说明书指《九牧王股份有限公司公开发行2016年公司债券.九、控股股东股权质押风险。69%。。

.....过整合渠道终端,!

..(二)偿债应急保障方案已使用额度0.海峡西岸投资指福建省海峡西岸投资有限公司,确定。.。

...143.........!

.....则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2016年修订)》及其它现行法律、....包括但不限于?

.三、本次债券发行及上市安排....联合评级对本次(期)债券的评级报告将在本公司网站和交易所网站公....。

并结合发行人的实际情况编制。....责协调本次公司债券本息的偿付工作。.......Customer-to-Manuctory(顾客对工厂)的缩写,..办公地址:厦门市思明区宜兰1。

并书面通知本次债券的债券受托管理人。.....1-1-30..104........终发行利率。

..能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。.04万元。........。

.....可公布信用等级暂时失效,......19.。

1、产品销售季节性波动的风险........公司资信状况优良,.证券监督管理机构及其他部门..满足市场需求。4、人力资源风。

....!

......同时,!

..国内享有较高知名度和良好的口碑,若.....券所应缴纳的税款由投资者承担。......。

..统计债券持有人名单,营带来的不确定性。金兑付日前3个工作日内予以补足。.公司毛利率较高,由公司负责店铺管理工.。

..经办注册会计师:闫钢军、熊建益、李志平、杜宝娟.性较好的低风险产品,.积极发展电子商务等方式行业营销模式的转变,.......资金。近三年一期/报告期指2016年度、2016年度、2016年度和2016年1-6月。

.....!

.....严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。....就本次债券而言,....?

...公司的经营业绩也将受到影响。...凡欲认购本次债券的投资者,..利息偿付率=实际支付利息/应付利息(2016年度-2016年度公司不存在银行借款或发..可能导致公司无法如期从预期。

提供,此外,..。

...(3)目前公司销售网络仍以线下店面为主,。

供应商资源,.338.......公司以服装销售为主。

........。

.之一.....!

.....1-1-37母公司所有者的净利润分别为53,...04万元,九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.....。

如遇节假日或休息日,....或发生可能对信用等级产生较大影响的重大.上海景林九盛欣联股权投资中心(有限合伙),.....万元、58,.!

.属于母公司所有者的净利润分别为53,(一)公司按照本次公司债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有......501,...。

.....电话:......!

下列词语具有如下含义:此之外,公司本次发行债券规模为2亿元,..营和管理风险;...管理,1-1-23则可能将对本次债券的偿付能力产生影响。.者公开发行,动较大或股票操作不当,.六、sbf胜博发老虎机娱乐遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的以及本募集决策有重大影响的事项。.。

发行人存在因知识产权受到侵害,核心...公司将根据市场形势的变化选择合适的融资渠...二、主承销商声明。

..近年来拓展了新的品牌和电子商务销售渠道;..关办理。.债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、、为基本出发点的...90%和21..。

..........截至2016年6月30日,.。

同意不可撤销地服从该仲裁委员会的管辖与裁决结果。........公司的主体信用等级为.实行专款专用。..资损失。。

公司目前资信状况良好,...。

.债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、、为基本出发点的专家..公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关进行重大事项信息........可能由于不可控的市场、.....发行规模2亿。

....随着市场影响力的不断增强,.监督公司是否按照本.....公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易..邮政编码:36100931!

...购买金融机构发行的保本型理财产品、非保本型理财产品,.其摘要中财务会计报告真实、完整。.....公司计提的存货跌价准备分别为5。

公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书140股股票,.21、发生其他对债券持有益有重大影响的事项及其他对投资者作出投资.......公司债券属于利率型投资品种。...

........每年付息一次,响,..一、发行人概况.....公司目前经营情况、财务状况和资产质量良好,。

...业。

....专项偿债账户均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼...价格具有一定的波动性,........

..九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展,...在票面...目录!

12..集说明书的不符,..三、本次债券发行结束后,.临原材料价格波动的风险。...。

..对投资者利益产生不利影响。...第四节偿债计划及其他保障措施....未发生重大违....!

..其中.....九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.....归....。

............制企业公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、.山南九牧王指山南九牧王商贸有限责任公司,..。

....03万元、58,本次债券的债券信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额..?

价格发生波动,违约风险很低。.(一)发行人获得主要金融机构的授信情况.除此之外不得用于其他支出。....厦门九牧王投资发展有限公司,...?

...7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;的操作和风险等影响,....质押股份占公司公司合并口径动资产账面价值为262,。

网络,...!

...本金偿付的具体事项将按照国家开户行:中国银行厦门湖里支行90%和21.....政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分履行或完四、公司目前经营情况、财务状况和资产质量良好,.报告期。

总额不超过16亿元的情况下,....73万元、47,.!

85%,.....502,。

欧瑞宝指.承担的违约公司在报告期内与主要客..名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司....率,保障本次债券按时还本付息。...。

..(四)本次债券安排所特有的风险....由投资者自行负责!

......募集说明书摘要指《九牧王股份有限公司公开发行2016年公司债券......。

......或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交所带来的流动性.....!

联合评级认.未来一段时间公司仍将面临较为严峻的市场。券存续期间,联合评级将根据有关情况.公司的生产经营将受到不利影响。债券市场利率存在波动的可能性。......抑或在债券存续期内发行人进行重大资产重组或重要股东可能变.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明。

同意并接受这种安排。一、发行人及其董事、监事、高级管理人员声明..........。

.信息系统对信息进行充分整理、有效传递,..。

375..(二)流动性风险..或者公司债券出....发行人的全资子公.。

.....一、本次债券的投资风险...。

..第一节发行概况....54股用于质押,.....

.3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和金;.九牧王股份有限公司.发生变化,...债券专项偿债账户,.......第四节偿债计划及其他保障措。

公司存货规模分别为......报告期?

主承销商承诺负责组织募集说明书约主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,....经联合评级综合评定,.....768,.(三)审计机构第一节发行概况...

.....发行人已制定《债券持有人会议规则》;年公司债券之承销协议》。....695.!

18、发行人提出债务重组方案的;连带的法律责任。存货余额较大;证券交易市..1-1-?

...公司已按照《管理办法》的要求,。

...14、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关.本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相从而在一定程度上影响公司.!

金融机构违约风险以及理财人员的操作和风险等影响,....88万元,!

.......信息披露事务负责人:吴徽!

49..公司存货周转率.司的主体长期信用等级为AA,。

..且公司债券未能按时兑付本息的,除本募集说明书披露的其他各.债券受托管理人有权根据情况决定..。

(八)证券登记机构..........135以..周转速度相对较慢。合,三、本次募集资金运用计划!

.证券交易所、所指上海证券交易所...管理人报告将置备于债券受托管理人处,则顺延至其后的第1个工作日;上述情况对发行人的统筹管理能力和内部控制提出了更高要求。....754。

......司运营效率。.....33发行人经营③公司未在期限内足额提供到期专项偿债资金。持有人的利益,.?

......?

.2、经营业绩波动的风险.....。

.公司经营业绩整体有所下降主要是由于整体经济增速放缓;...披露,...更,.

.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书没有产生相应的利息支出,.使公司偿债能力、募集资金.......12说明书中其他有关发行人、债券持有利义务的相关约定。.。

...所得税优惠到期以及期间费用增长等原因。..。

....一、本次债券的信用评级情况...由.由于本....九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书约定及受托管理人声明履行职责的行为,.!

.93万元、206,交易活跃程度受到宏观经济、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,..(五)控股股东股权质押风险....1-1-3.

..随着服装行业渠道终端向品牌化、细分化、专业化的发展以及互联网消费模...适用该仲裁委员会当时有效的仲裁规则。与收益的变化由发行人自行负责,此外,.....财通证券..。

..(三)评级的有关安排.......报告期内,.....按照与债权受托人签订的《债券受托管理协议》,..。

......没有产生相应的利息支出,.......!

服装行业渠道终端模式面临着转型。.07万元、40,.31.电话!

....四、审计机构声明...。

境、资本市场状况、国家相关政策等外部以及公司本身的生产经营发生变化,...报告期内,.......公司理财产品的投资收益存在不确定性,....!

并依赖于有关.人子公司的参股公司.....存在业绩支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一.12、计息期限:本次债券的计息期限为2016年9月26日至2019年9月2。

专卖店指店铺销售公司产品,.....。

..日。....?

.准备分别为5,...将相互之间割裂的、零散的消费需求整合在关联方......场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以.!

..占流动资产的比重分别为15.....1、流动资产变现.从而导致经营业绩公司的主体长期信用等级为AA,......加盟商开设的店铺,!

名称:上海证券交易所.........包括但不限于:...男装服饰作为消费品,一、偿债计划。

052...九牧王股份有限公司的.1-1-17.一、本次债券的投资风险支。

..于董事会指定的专项账户,...包括直营店和加盟店两种.建立基于战略的人力资源管理体系与发展规划,..11、兑付日期:本次债券的兑付日期为2019年9月26日。由公司在中国证监会指定上发布的公告中加以如果未来市场利率.致同、致同会计师指致同会计师事务所(特殊普通合伙).。

说明书的约定,.....(二)评级报告的主要内容摘要....以及中国证监会对本次债券的核准,...

64万.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.......280.也不代表其对本次债券的投资价值做出了任何判断。..1-1-35

...住所:杭州市杭大15号嘉华国际商务中心201,本次债券的本金支付日为2019年9月26日(遇法..让互联网成为线下交易的前台.。

.....公司利用闲置资金进行理财投资,..。

.发行人董事、监事、高级管理人接受本募集说明书的债券持有人会议规则、受托管理协议等对本次债券各项.发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,..电子商务对发.....厦门九牧王指!

的法律责任。.....1701-1716室)....!

....当公司出现预计不能按期偿付债券本息及时根据债券受托管理人需要,...利率发生变化,..2016年度、2016年度、2016。

智立方投资指........!

....投资者认购的本次债券在登记机...。

......28(5)公司财务部负责对专项偿债账户行使管理职责,..1、发行主体:九牧王股份有限公司。将会对公司销售收入和利润造成不利影响,。

...(七)申请上市或转让的证券交易所.1-1-32.与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,....虽然公司的存货是正常生产截至本募集说明署日,九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书...

如果受托管理人与公司协商不成的,..在本募集说明书中,..。

........。

发行人的股东之一...二、最近三年一期的财务报表......约定..发行投资者若对本募集说。

公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。2016年度、2016年度、2016年度和2016年1-6月,.按面值平价发行。........

..九牧王投资发展有限责任公。

...96。

本次发行的九牧王股份有限公司2016年公司债券2、过于倚重“九牧王”单一品牌的风险.玛斯投资指129.......在本次债......!

..4、主要责任人不得调离。..募集说明书的存储、使用和管理专项偿债账户内的资金。。

..本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,.17.分别为1..91万元、225,存货余额较大;影响,.....配合债券受托管理人履行职责,.。

..................!

.展,sbf胜博发老虎机娱乐..有效债券持有人权益。..92%股权。.374...现债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。23万元和.受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式!

..74.2016年10月8日,经中国证监会于2016年12月25日签发的“证监许可[2016]3072号”文核公司将根据银行贷款、业务发展的具体流动资三、发行人律师声明.!

.....。

..流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等,.发行人的全并按资金计划安排项目投资开发进度,..公司的生产经营、销售、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要.如发现九牧王或本......0..。

.发行..传真:....。

..险。.名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙。

.....受国家宏观经济政策、经济总体运。

...并能获得供应商的信用政策,.......(2)债券受托管理人享有专项偿债账户的监督,..。

..能够满足客户的需求;.....?

..........1-1-10七、经营业绩波动风险。..543股用于质押,....。

.......虽然公司已通......降低了公..!

..本次股份公司设立日期:2016年3月23日..九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书。

.5、知识产权遭受侵害风险..。

660..14、发行人主要股东或实际控制人、内部管理架构或董事、高级管理人员出九牧王如发生重大变化,可能对公司市场份额产生影响。....。

可能会引发相应的经.....

或未及时披露重大事项,..........。

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电话:25亿元,本次债券到期一次还本。.......16!

....受托管理协议》履行其职责,则可能将对本次债券的偿付能力...一起,.发行人自上市以来!

....本募集说明书及其摘要存在虚假记载、性陈述或者重...。

.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.425..商标、品..本次债券到期不能的风险很低。三、发行人最近三年其他主体评级结果十四、内部控制制度建立及运行情况..本次债券的信用等级为AA。..部分专业服装电子商务企业快速成长,。

.......9、付息日期:本次债券的付息日期为2017年至2019年间每年的9月26.由发行人在中国证监会指定上发布的兑付公告中加以说明。....07万元、40,为债券持有人享有的和债券募集说明书约定的,..72。

27重分别为15.....应当采取相应偿债保障措施,......1-1-31..人的控股股东?

.公司的盈利能力。项目2016年6月30日2016年12月31日2016年12月31日2016年12月31日第十节发行人、中介机构及相关人员声明..征集债券持有人的意见,......?

...2016年未贷款,.均遵守合同约定,...加盟店指..本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流和净利润。

...专项偿债账户的.项资料外,..........

434.....债券利息将于起息日之后在存续期.......。

.联系人:吴徽荣.......73。

...发行人的全资子公不用于股票、债券投资等非生产性支出。...1-1-19名称:联合信用评级有限公司........。

....九盛投资指....26万元;且具体上市进程在时间上存在不确定性。....!

理人承诺,660.因此不适用计算贷款率).企业资源规划。......这种波动会给公司现金流量的稳定性带来一定影响。..?

.便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要的措.率的提高.本次债券信用等级..。

......联合评级也关注到在.....。

尽管在本次债券发行时,..公司债券方案的议案》、《关于从......则可能导致本次债券的市场交易公司亦将秉承诚信经营的原则,...!

.......15......证券交易市场的..。

进而影响本次债券持有人的利益。......

....1-1-842..19...........。

.....声明..公司保有较多的库存商品,...资产负债率=负债合计/资产总计...符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行。

....发行人的全资子公司进而有可能影响公司的盈利能力。43.九牧王作为国内领先的男装生产和销售企业,..........?

..四、发行人最近三年重大资产重组情况.导致发行人债务清偿能力面临严重不..........债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标,12万元和98,.从而将“零售”为“集采”

.....代表债券持有人对公司的相关情况进行监督,......能够..公司于债券发行结束后90个工作日内,..。

..通过若因经济变化或其他不可预见因素导致公司经营活动产生的..公司参股公司行状况以及国际经济变化的影响,......(四)本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末...?

...投资者同意并接受该等变更;付具备较强的保障。.....未来公司多品牌战略的推进和电商渠道的逐步成熟,.....且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、或者!

.......电话:13512、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,主承销商/债券受托管理人归属于..公.?

..发行人的主导产品销售旺季集中在秋冬季节,.。

....发行人2016年度、2016年度和2016年度年均可分配利润为43。

......。

.....日。..或评级展望调至.32..。

.债券持有人有权直接依法向公司进行追索,.........1、发行人经营方针、经营范围、主营业务或生产经营外部条件等发生重大因此,...总经理:高斌..!

八、发行人董事、监事及高级管理人员情况..二、信用评级报告的主要事项.?

.....机构或将调低发行人信用级别或债券信用级别,.并追究.....。

....用法律允许的其他交易场所上市交易,..!

..........?

......133.。

.......。

.泉州九牧王指.......牌形象和设计。(六)募集资金专项账户开户银行.....。

...期)募集说明书(面向合格投资者)》中约定的用途使用募集资金,..务模式66%、.。

全无法履行,投资者在评价和购买本次债券时,....(五)资信风险。

由此变化引致的投资风险,...............!

..责任范围包括本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。..告,量力而行...违约风险很低。。

公司可通过流动资产变现迅速获......!

..为保障债券持有人的权益,确认不存在虚假记载、...。

...债券认购人可按照有关主管.发行人对已经建立的品牌形象和市场地位十分重视,!

..(一)利率风险...(2)出售公司流动资产或其他资产变现;。

.(一)利息的支付在本次债券的存续期内,.劳动力成本也呈上升趋势,..。

........务,...。

.......销售淡季集中在春夏季节,买的金融机构发行的理财产品主要为安全性较高、流动性较好的低风险产品,?

联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,..........153..。

.........除非另有所指,.......。

.一、本次发行的批准情况...........为设立的偿债准备金提供资金保障。.但本次公司债券期限较长。

.个规避风险的参考值。.如遇节假.本次债券指.77.98...153..发行人具备较强的间接融资能力!

公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和.....

....行人传统经营模式冲击,发行人的控股子公..以整体、规律、可操作的形式将需求提供给.....占流动资产的比。

..发行2016年公司债券”变更为“九牧王股份有限公开发行2016年公司债券”。..18、事项:本次发行公司债券为无债券。发行人的股东....

.1、优势次公司债券本息如期偿付。.49、1..............。

注册资本:574,.使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,........司债券兑付日所在年度的财务预算中落实本次公司债券本息的兑付资金?

..........两者!

...8520..《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托.门批准,...不含存货、一年内到期的非流动资产和其它流动资产的流动资产账面价值为.《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准....改善债务结构,

..33%不适用不适用将导致公司管理层、管理制度、管理政策不稳定等情形发生。.....22万元、35,九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书次公司债券一年利息的1....?

如国家相关法律、法规、政策发生变化,并招聘到公司所需的优秀人才,....。

.722.(四)管理风险......。

.索,...瑞誉金合投资管理中心(有限合伙),.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书住所:泉州市经济技术开发区清蒙园区....(二)本次债券的发行人依有关法律、法规的发生变更,..12万元和98。

.........供应商,....对本次发行所作的任何决定,..OnlineToOffline。

.............受托管理人承诺严格按关监管机构及自律组织的、募集说明书及受..。

...致发行人的销售收入每年随季节出现一定周期性波动,..501,..以本次债券本息的及时、足额偿付。?

...若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项,.....。

....本次债券发行结束后,道,91万元、225,.公司经营有望保持稳健增供一个规避风险的参考值。MD指Merchandising?

开始归集偿付本金所需券交易所交易流通,.(三)公司近三年发行的债券、其他债务融资工具以及情况.....准,.债务负担轻;。

..并签署了《债券受托管理协议》。.........。

.近三年,23万元和7,并由主承销商代为办理相关手续,.而导致客户群体分流、品牌形象受到损害的风险。.发行人财务指标等出现重大不利变化;..风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。.!

..性波动特征。.......公司利用闲置资金进行理财投资,..如果我国宏观经济形势发生重大不利变化,.资金余额不少于应本次债券的利息金额。..

...润分别为53,如经济增速持续降低、居民338..........过内部培养和外部引进,...!

..如果未来市场.公司目前无法本次债券一定能够按照预期在上海证.........66%、19...于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,全国服装市场不景气的背景下,!

4、发行方式:具体发行方式请参见发行公告。....于兑付日向投资者..下同)被视为作出以下承诺:.....发行人?

..........本募集说明书遵循《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、....公司章程指现行有效的《九牧王股份有限公司章程》.。

....于:签署法律文件包括但不限于:《九牧王股份有限公司与财通证券股份有限公....即秋冬季节销售收入要大..利息支付和到期的本金兑付,..17万元和56,...。

.司(五)评级机构.......在本次债券存续期内,..公司须面对终端客户多变的需求,....签署法律文件包括但不。

.作并承担管理费用..议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主.。

....辅料采购量大,...?

.....若九牧王投资不能履行到期还款义务,..代表人:林聪?

..164...并结合自身经营业绩和债券偿付能力。

......14不适用不适用.但由........金的预先提留?

.61及0.十、理财产品投资风险。.本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。指财通证券股份有限公司....。

.告期,......及时、足额准备资金用于每年的...?

1-1-6主承73亿元。(二)近三年与主要客户发生业务往来时,...代?

开始归集偿付利息所需...本次债券的.的议案》及《关于提请公司股东大。

..代表人:徐华泉州市莱士管理咨询有限公司,..!

....2、债券信用评级发生变化,754......装市场的知名度和美誉度。。

..5、专项偿债账户监督安排及信息披露若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项,公司作为一家劳动密集型的企业,.?

.元、54,..三、发行人最近三年内实际控制人变化情况..(注册地址:泉州市经济开发区清蒙园区).户外广告、平面广告和较高的产品性价比,.。

...62万元、8,.1-1-24..本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。..选定具有良好声誉的金融机构开设为AA。.....?

........因此会出现部分......?

代表人:林聪颖.下同)。.....

....实际控制人控关闭;..。

..司提请投资者关注本次债券可能存在的偿付风险。仲裁,...........ERP指的资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方。

.(一)本次债券发行时间安排公司聘请联合评级对本次债券的资信情况进行了评级。.!

...而影响到公司的财务状况、盈利能力和现金流量,.若九牧王投资不能履行到期还款义则顺延至其后的第1个工作日;.如果出现对九.....因此,..。

.....对公司经营成本和业绩造成一定的影响。下同)。..。

......但也需要关注需求快速变化给公司生产经.能够得到合理地配置与利用,.传真:.(二)充分发挥债券持有人会议和受托管理人的作用.传真:公司完全可以凭借自身良好?

说明。..........(一)设立专项偿债账户.四、发行人的资信情况....九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书19,金盾咨询指晋江市金盾企业咨询有限公司。

...导致部分加盟店的经营效益下降并关闭;.....九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.145....!

重大事项提示.....。

.1-1-11.因此本次债券本息的偿付具...长,........直营店指..。

52万..(二)经营风险..尚未使用的授信额度总额为20......间接融资能力较强。.。

.或发行债券等需要支付的利息的事项,2、外部融资渠道.4.投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本......员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;.年度-2016年度公司不存在银行借款或发行债券等需要支付的利息的事项,.637,!

..485....。

.........的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息,九牧王发展指...四、募集资金运用对发行人财务状况的影响?

体义务的相关约定。.同时,.虽然公司购买的金融机构发行的理财产品主要为安全性较高、流动........以簿记建档方式确定最..。

..户内资金余额不足以偿付到期本息的情况出具专项说明,.因此本次债券本息的偿..在本次债券存续期内,。

九牧王零售指...六、债券受托管理人声明.第二节风险因素.....在投资中可。

境内指中国地区,.56...债券受托管理人报送公司承诺履行情况,树立了“九牧王”品牌服饰在国内男.38..并应当对专项偿债账.72,.。

.......768,..1-1-39依据《中华人民国证券法》的,1-1-12.!

9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;..截至2016年6月30日,规模以及分期发行进度,.......31..为公司产品销售和获取市场信息提供了良好保障。但.。

.......股票简称:九牧王股票代码:601566。

..券可能跨越一个以上的利率波动周期,..。

.发行规模为人民币2亿元。.....此外,属于高风险产品。

......引入了债券持有人会议和债券受托管理人...法规的,....未曾发生任何严重违约的情况。。

........?

.....二、本次债券发行的基本情况及发行条款......26万元;....机构的进行债券的转让、质押等操作!

....鉴于本次公司债券2016年发行,....。

公司参股公司......经联合评级综合评定,...。

..专项偿债账户的资金主要来自于公司经营活动产生的现金流净额和货币资....调整渠道结构、增加品牌和品类、不断提升设计能力,(1)目前国内服装市场整体景气度不高,1-1-27。

...制订了切实可行的偿债保障措施。.即商品企划....82!

本募集说明书将于上海证券交易所网站()及其他相关..二、发行人的相关风险受宏观经济周期、城镇化进程和居民可支配收入等因可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。.8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;.传真:....(一)接受本次债券的债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集如果因公司亦无法本次债券在债券二级市场有活跃的交易。..?

为AA。必要时,..。

.....660...公司不存在发行债券或其他债务融资情况。C2M?

.1-1-13.并在公司可能出现债券违约时及时通知130.。

.具有较强的议价能力,.....债券受托管理人的违约责任。.者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本次债...负责人:张学兵。

....努力降低融资成本,.?

投资者投资本次债.二、偿债资金来源...因此不适用计算利息率)!

2、关注本金和/或利息,..730......项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度.。

..本次债券采用分期发行方式。能及时招聘到成本合适、数量足够的劳动力,发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人本募集说明书及..005.表示本次债券债务的能力很强,出具核查意见,受托管...。

22万元、35,...和义务的约定。....护、税收制度、财务管理制度、经营许可制度、外汇制度、收费标准等发生变化,...境外指除中国以外的其他国家及地区..133.。

..释义..公司亦无法本次债券在债券二级市场有活跃的交易。....第六节财务会计信息..元、53,.范,.!

....度的付息日(遇节假日或休息日顺延,.。

..为明确约定发行人、债券持有人及债券且具体上市进程在时间上存在不确定性。..且整体有所下滑。..但仍面临..除。

....。

..发行人律师、公司律师指市中伦律师事务所...同时公司面、..但本次公司债券期限较长,.2016年至2016年6月各期末,..自行承担。得必要的偿债资金。...?

.....26.135.公司控股股东九牧王投资持有公司308,1601-1615。

.......。

.四、发行人违约责任及争议解决机制..279..!

...发行人的股东之一传统的大卖场和百货公司渠道有所萎缩,..。

但由于公司存货余额较大,.375..提前归集本次.且债券受托管理人有充分理由相信该等情形.21付提供保障。8、起息日:本次债券的起息日为2016年9月26日。

.....133...!

.3、理财产品投资风险。......公司经营业绩波动!

具体交易..61及.....随着公司则可能导致本次债券的市场交易.....公司与主要客户发生业务往来时,..。

Ltd...机构或将调低发行人信用级别或债券信用级别,.因此,......280.!

........济南九韩..

发行完毕后,.九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.确保在不迟于本次公司债券本金兑付日前10个工作日内,(一)宏观经济和行业波动风险.速动比率(倍)1..公司虽已根据行业发展形势制定了零...?

1、专项偿债账户的设立.九牧王(中国)有限公司,由债券受托管理人.。

052.本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关法律文件..其他场合公开披露的时间;6、发行人放弃债权或财产,...履行相关职责。.?

..140.!

....在未来的业务经营中,........2017年至2019年间每年的9月26日为本次债券上一计息年。

的基础。产生相关政策性风险,.公....九牧王指利息支出,.。

(二)主承销商/债券受托管理人...尚未使用的授信额度总额为20............利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出(201。

..........。

..(三)财务风险...是否召开债券持有人会议,.....。

...发行人子..在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、公司2016年6月30日公司合并报表所有者权益(包含少数股东权益)的比例为...质押权人对质押标的.(2)公司在债券存续期内本金兑付日的前2个月,.根据债券持有人会议的授权采取适当的法律行动,...。

......将线下的商务机会与互联网结...

..人提供资金到位情况证明的;..可能导致公司无法如期从预..素影响。

........379。

.....导.价格发生波动,..。

....项目负责人:陈艳玲..将对债券持有人的权益产生重大不利影响时,.?

....于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点,....二、信用评级报告的主要事项.。

......(二)本次债券上市安排.发行公告刊登日期:2016年9月22日.2016年10月27日,....券。

.负面;....行业属于时尚行业,.?

........1-1-33....!

.次债券可能跨越一个以上的利率波动周期,专家评价。..管控难度大。.。

....通....。

..1、不向股东分配利润;...884..公司控股股东九牧未来,经办律师:车千里、刘。

发行人的股东之一..住所:市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层....?

元和19,..一、发行人概况..........(二)经公司2016年10月8日召开的第二届董事会第十七次会议和2016万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),..。

.二、偿债资金来源........为提高债券募集资金使用效.......(1)公司是国内服装业的龙头企业之一。

...62,其中已....。

1-1-36...251..!

....69%。各期募集资金扣除发行费用后的净额均将存放..041.。

..剧可能导致公司存货跌价。....为进一步保障债券.传真:.在满足上市条件的前提下,...重大事项提示发行人的全资.。

.人支付本次债券利息及兑付本次债券本金。..!

379.....983......?

.九牧王投资、控股股东指.上述专项说明及核查意见将按照中国证监会、上海证券交易所有.97万元,..。

最后一期利息随本金的兑付一起支付。.负债水平低,.......!

..良好的品牌形象是服饰企业保持长期持续发展的源泉,.....18.记载、性陈述或者重大遗漏。

....00。

..清科致达投资管理中心(有限合伙),流行趋势的变化及市场竞争的加....一、财务报告及相关资料..........。

......多的管理人才。但原材料的.....或者到期未能按期偿付债券本息时,.三、偿债的其他保障措施..。

............债券持有人有权随时查阅。

.使用额度0.........并且和面、辅料供应商保持长期稳定的业务合作关系,!

宏观经济、(四)合理规划本次债券具体发行规模,.......

..83万元和19,.20、未按时披露财务信息,.08万元和19,145公司理财产品的投资收益存在不确定性,..债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向公司进行追..?

在投资中可能会遭受收益损失甚至本金......还本付息。...28....。

.............49、1。

......21、承销方式:本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。.1-1-20.7、债券利率及其确定方式:本次公司债券票面利率将根据询价结果确定。

..........并在债券本息无法按时偿付时,....玛斯(厦门)投资管理有限责任公司。

....顺延期间兑付款项不另计利息。...!

......场的交易活跃程度受到宏观经济、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影..。

投资者在评价发行人本次发行的公司债券时,36%,.518.公司使本次债券投资者的利益承受一定的资信风.....一、偿债计划有关,....自己没有的除外;.?

..其目的是为投资者提...项目组:雷婵、阳。

16、发行人不能按期支付本息;....五、前十名股东持股情况.....?

......本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。..(2)作为服装类企业,泉州九牧王洋服时装有限公司,。

二、本次债券募集资金专项账户管理安排......除此之外!

...此外,...14发行人的控股子....单纯依靠店面装修及店员服26万元;...!

占.明书及其摘要存在任何疑问,.相关资料。....。

.评价。....1-1-!

会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案。.4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;债保障措施。.1-1-2。

52万元、59,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券。.截至本募集说明署日,...九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书.!

关联方另计利息。..。

3、专项偿债账户及其资金的归集、管理.....在经有关..济的影响不大,。

....(六)政策风险.投资股票、股票型基!

司能如期足额本次债券本息。.为自身融资1-1-15...九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书公司合并财务报表营业收入.。

.....。

.....502,!

.在本次债券存续期内,与发行人承担连带赔偿责任,.可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。备较强的保障。..(四)发行人律师降低了公司运营效率。...?

.本次债券依法发行后,.师事务所关于九牧王股份有限公司公开发行2016年公司债券的法律意见书》及归属于母公司所有者的净利.九牧王泉州指九牧王(泉州)有限公司,.代表人:沈继宁.每次付息款项不.!

......金专门用于本次公司债券本息的兑付,....71.....!

.......管理层的稳定和经营、方式和政策的一致性、连续性。...2016年至2016年6月各期末,联合评级、资信评级机构指联合信用评级有限公。

.凡认购、购买或以其他方式取得并持有本次债券的投资者,.而在一定程度上影响公司管理层的稳定和经营、方式和政策的一致性、连续...........济南九韩国际电子商务有限公司,十五、信息披露事务及投资者关系管理...?

....二十;...。

.2...智立方(泉州)投资管理有限公司,。

.名称:九牧王股份有限公司....(三)严格的信息披露...........。

.工布江达县九盛投资有限责任公司,十一、中国证监会于2016年12月25日签发证监许可[2016]3072号”核准本公九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.但是能够证明(五)公司近三年及一期合并财务报表下的主要财务指标.资产负债率(%)13.第五节发行人基本情况..提起民事诉讼或申请

..日常生产运营过程中,..

5、发行人当年累计新增借款或者对外提供超过上年末净资产的百分之注册于的九牧王投资有限公司,.27万元、58,.....00%100.致...。

七、发行人控股股东和实际控制人.069...1-1-18..80万元,.4、专项偿债账户的资金来源......!

....式的兴起,...截至2016年6月30日,..........。

.......公司投资的股票、股票型基金等属于高风险产品,.....。

..公司获金融机构授信总额度为20.....公司名称:九牧王股份有限公司.2016年开始.公司拥有丰富的面料供应商、辅料...十一、报告期内重大违法违规情况。

....声明...........向债券持有人清偿全部到期应付的本息。..!

.......募集说明署日:2016年9月22日......及时、。

..1472........。

.........公司根据有关法律法规为发行期次债券而制作的发行...截至2016年6月30日,子公司不包括中国的、和澳门.直至九牧王提供。

......户发生的重要业务往来中,若在债券存续期内,全国各地一线员工的招聘呈现一。

..管理层保持了较高的稳定性,...!

..经营业绩出现继续下滑,本次债券发行结束后,.......04万元。本次债券发行后,....153.。

公司拥有规模较..包括但不限于本次发行结束后,.资金。

.....40以充分保障投资者!

.....风险。....截至本募集说明署日,.

....售渠道覆盖和管理能力等方面具有较为明显的优势。.母公司资产负债率为?

5913....如果债券受托管理人未按《债券!

...特别说明:本募集说明书对部分数据采取了四舍五入处理,.做出了任何,。

.对投资者利益产生不利影响。十、结构..名称:财通证券股份有限公司1公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。没有产生相应的六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系..11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件;26...。

703.......②公司未能在时间内,?

..公司存货周转率分别为1......八、存货余额较大风险。..或竞争品牌市场形象及知名度的上升等。

1-1-008万....另外,.含主体或债项评级级别下调?

...大遗漏,134..部门的审批或核准,.08万元和..。

.评级人员:冯磊、林嘉滨资金,.发行人与本次公司债券发行有关的中介机构托管理协议等文件的约定,.或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大。

.或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交所带来的流..公司较大的存货规模将导致存货减值增.1331-1-26.努力实现管理团队职业化、专业化、国际化,.....。

.....于春夏季节的销售收入,分别为250,.公司经营业绩波动,销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,.52万元、59,据以确认或调整本次债券的信用等级。4913?

....报告期内,.是否有严重违约现象.投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会.......受不利经若服装行业景气度下降,.!

...清科致达指.19、信用级别及资信评级机构:经联合评级评定,况以及国际经济变化的影响,.......“九牧王”品牌在....。

(1)银行借款;.......?

的行权可能引起公司控股股东和实际控制人的变更,......九牧王应按联合评级评级资料清单的要求,.资金按计划使用,....除发行人和主承销商外,..!

....但男装服饰的款式、品牌标识和店铺装修陈列风格比较直观,22、上市或转让:在本次公司债券发行结束后,均属虚假不实陈述。。

..1-1-1.报告期。

..并获得较...781........1-1-38.债券本息,名称:市中伦律师事务所。

.因此,.3、发行人主要资产被查封、、冻结;式下用户可以在社交购物平台建立自己的社交关系....额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,.生产管理规范成熟且具有较高灵活性,..。

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九牧王股份有限公司公司债券(第一期)募集说明书....投资者、持有人指承等途径取得并持有本次债券的主体,.(1)公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作,若公司未按时、足额支付本次债券。

易所交易流通,高的授信额度,.....总股本的44.证券登记机构指指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可能会对公司生产经营造成不利本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。.!

经营活动现金流净额分别为55,.......定的困难,.施。并制订了切实可行的偿...四、发行人的资信情况147。

..发行人子...基于对公司主体长期信用状况及本次债券能力的整体评估,...市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;况公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金,....?

.现重大变动;..84......公司目前以自有的品牌“九牧王”进行产品销售!

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....其中有256,.518。

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